Novedades fondo HMC Real Assets Opportunities Junio 2026

Un fondo preparado para las oportunidades de largo plazo

En junio comenzó la implementación de la nueva estrategia de HMC Real Assets Opportunities, anteriormente conocido como HMC Global Real Estate Income.

Esta evolución busca construir un portafolio más diversificado y resiliente, ampliando las fuentes de retorno mediante inversiones orientadas a tendencias estructurales de largo plazo. Para ello, el fondo incorpora oportunidades relacionadas con la modernización de infraestructura, la electrificación de la economía, la transición energética y el desarrollo de infraestructura esencial, manteniendo además la posibilidad de invertir en activos inmobiliarios cuando las condiciones de mercado resulten atractivas.

Esta mayor diversificación busca construir un portafolio más robusto y mejor preparado para distintos escenarios económicos.

¿En qué está invirtiendo el fondo?

Durante las primeras semanas de implementación, el fondo ha comenzado a incorporar inversiones alineadas con algunas de las principales tendencias estructurales que están transformando la economía mundial y que ofrecen atractivas oportunidades de crecimiento de largo plazo.

Redes eléctricas inteligentes: El crecimiento de la inteligencia artificial, los centros de datos y la electrificación está impulsando una creciente necesidad de modernizar las redes eléctricas. Esta temática incorpora inversiones relacionadas con equipos eléctricos, automatización, infraestructura de transmisión y distribución, almacenamiento de energía y tecnologías para redes inteligentes, buscando capturar una de las principales tendencias de infraestructura de las próximas décadas.

Energía limpia: La transición hacia fuentes de energía más limpias continúa siendo una de las principales tendencias de largo plazo. Esta temática incorpora inversiones relacionadas con energías renovables, almacenamiento de energía, semiconductores y otras tecnologías que impulsan la electrificación de la economía y acompañan la transformación del sistema energético mundial.

Infraestructura del agua: El crecimiento de la población, el envejecimiento de la infraestructura y la necesidad de gestionar el agua de manera más eficiente seguirán impulsando importantes inversiones durante los próximos años. La estrategia incorpora inversiones relacionadas con tratamiento, distribución, infraestructura y tecnologías para la gestión sostenible del recurso hídrico, un segmento caracterizado por una demanda estructuralmente estable y de largo plazo.

Energía eólica: La energía eólica continúa expandiéndose como una de las principales fuentes de generación renovable a nivel mundial. Esta temática incorpora inversiones relacionadas con fabricación de equipos, componentes industriales, infraestructura y servicios especializados necesarios para el desarrollo de esta industria, apoyando el crecimiento sostenido de las energías renovables.

Durante junio, el fondo registró un desempeño positivo en un contexto marcado por el inicio de la implementación de la nueva estrategia.

Al comparar el desempeño del fondo con el del portafolio objetivo, es importante considerar que este último refleja la nueva estrategia implementada durante todo el mes, mientras que el fondo comenzó su transición a mediados de junio. Adicionalmente, el proceso de implementación aún no ha finalizado, por lo que la composición del fondo todavía difiere parcialmente de la del portafolio objetivo.

*Sharpe Ratio: Evalúa el rendimiento ajustado al riesgo, indicando cuánto retorno adicional se obtiene por cada unidad de riesgo adicional asumida. Cuanto mayor sea el Sharpe Ratio, mejor será el rendimiento ajustado al riesgo de la inversión.

Datos al 30 de junio de 2026. Fuente: HMC y Bloomberg. Los indicadores de desempeño de HMC Real Assets Opportunities fueron estimados utilizando los retornos de los fondos subyacentes del portafolio objetivo. Real Assets Global corresponde al S&P Real Assets Index; Real Estate Global corresponde al MSCI World Real Estate Index; e Infraestructura Global corresponde al S&P Global Infrastructure Index.

El Fondo HMC Real Assets Opportunities se encuentra actualmente en proceso de ajuste en la estrategia y, por lo tanto, no cuenta con un historial de rentabilidad propio. La información presentada corresponde al comportamiento histórico de los fondos subyacentes del nuevo portafolio objetivo y tiene fines exclusivamente ilustrativos. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros y el valor de las cuotas puede fluctuar. Antes de invertir, infórmese sobre las características esenciales de esta inversión en su reglamento interno.